- 杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠,妻子去世后,他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天,杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶,谁知木偶却变成了一个小男孩,并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子,杰佩托对他关爱备至,甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服,并送他去上学。 然而,淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里,皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情,也经历了各种危险。为此,把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后,皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后,成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。